IDIA Capital Investissement
── AGIR EN INVESTISSEUR RESPONSABLE
Un investisseur responsable
Incarner au quotidien la finance verte
Une croissance durable des territoires va de pair avec la promotion et la mise en œuvre de valeurs responsables en matière d’environnement, de questions sociétales et de gestion d’entreprise.
Fort de cette conviction, IDIA Capital Investissement considère l’analyse des critères Environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme une priorité dans ses décisions d’investissement.
Et dans son rôle d’actionnaire minoritaire impliqué, IDIA Capital Investissement accompagne les entreprises à progresser dans la mise en œuvre d’actions destinées à promouvoir leurs performances extra-financières.
Notre engagement global n’est pas un engagement par mimétisme : nous le faisons parce que nous y croyons. Les critères ESG font à présent partie des critères qui sont considérés pour la décision d’investissement, au même titre que la valorisation par exemple et sans différenciation avec les critères purement financiers. Nous avons intégré que nous pouvions être un vecteur pour aider les entreprises à évoluer. Quel que soit le niveau de prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans l’entreprise, nous souhaitons le faire progresser ; nous voulons systématiquement accompagner les entreprises vers plus de responsabilité.
Christophe Blanchy
Directeur général d’IDIA Capital Investissement
Notre politique environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG)
En tant qu’actionnaire minoritaire des entreprises que nous soutenons, nous sommes convaincus qu’un accompagnement dans la durée ne peut s’inscrire que dans la promotion de valeurs responsables. C’est pourquoi la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance constitue une priorité dans nos décisions d’investissement et dans le suivi long terme de nos participations.
Conformément à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement Disclosure »), les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus de prise de décision en matière d’investissement et à toutes les étapes de la vie de nos participations de la façon suivante :
- Une grille ESG visant à évaluer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise ciblée sur les principaux enjeux ESG est intégrée dans le processus d’instruction de chaque dossier d’investissement ;
- Une clause RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est insérée dans le pacte d’actionnaires signé au moment de l’investissement, prévoyant des engagements de la société en termes de RSE ;
- Une mesure annuelle de l’empreinte environnementale et sociale est proposée à l’ensemble des participations du portefeuille d’IDIA Capital Investissement. Chaque année est ainsi menée une campagne de reporting ESG en partenariat avec un cabinet de conseil. Cette campagne vise, pour chaque participation répondant au questionnaire ESG à :
– Dresser un diagnostic des enjeux de gouvernance, sociétaux et environnementaux
– Identifier et valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place,
– Définir des axes d’amélioration de la performance extra-financière.
En tant qu’actionnaire minoritaire des entreprises que nous soutenons, nous sommes convaincus qu’un accompagnement dans la durée ne peut s’inscrire que dans la promotion de valeurs responsables. C’est pourquoi la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance constitue une priorité dans nos décisions d’investissement et dans le suivi long terme de nos participations.
Conformément à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement Disclosure »), les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus de prise de décision en matière d’investissement et à toutes les étapes de la vie de nos participations de la façon suivante :
- Une grille ESG visant à évaluer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise ciblée sur les principaux enjeux ESG est intégrée dans le processus d’instruction de chaque dossier d’investissement ;
- Une clause RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est insérée dans le pacte d’actionnaires signé au moment de l’investissement, prévoyant des engagements de la société en termes de RSE ;
- Une mesure annuelle de l’empreinte environnementale et sociale est proposée à l’ensemble des participations du portefeuille d’IDIA Capital Investissement. Chaque année est ainsi menée une campagne de reporting ESG en partenariat avec un cabinet de conseil. Cette campagne vise, pour chaque participation répondant au questionnaire ESG à :
– Dresser un diagnostic des enjeux de gouvernance, sociétaux et environnementaux
– Identifier et valoriser les bonnes pratiques déjà mises en place,
– Définir des axes d’amélioration de la performance extra-financière.
L’évaluation ESG de chaque participation est faite en phase de préinvestissement et peut être révisée chaque année grâce au suivi ESG par les investisseurs en charge de la gestion de la participation, complété le cas échéant par :
- le reporting annuel ESG de la participation et/ou,
- l’entretien ESG annuel de l’équipe ESG d’IDIA avec la participation et/ou,
- le suivi des éventuelles controverses de la participation.
En cas de dégradation un plan d’actions peut être mis en place afin de limiter le potentiel impact négatif sur le rendement du fonds.
Un grand nombre de participations complètent le reporting ESG annuel, nous permettant notamment de suivre les évolutions d’indicateurs mesurant les principales incidences négatives fixées par l’article 4 du Règlement SFDR. Toutefois, le portefeuille d’IDIA Capital Investissement étant principalement composé de PME et ETI sur lesquelles pour certaines d’entre-elles, il peut encore être difficile de récolter certaines données extra-financières, la prise en compte, au niveau de la société de gestion, des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité doit encore être améliorée et formalisée avant de pouvoir être publiée.
Le rôle d’actionnaire minoritaire mais impliqué d’IDIA Capital Investissement lui permet ainsi d’aider les participations de son portefeuille à progresser sur la mise en œuvre d’actions sur leurs enjeux ESG et ainsi d’améliorer leur performance extra financière.
IDIA Capital Investissement a pris bonne note des prescriptions découlant de l’article 5 du Règlement SFDR. Aussi, la rémunération variable de l’essentiel des équipes d’IDIA Capital Investissement, et a minima toute l’équipe des investisseurs (des analystes aux gérants financiers), inclut un lien avec la prise en compte des opportunités et risques en matière de durabilité des participations du portefeuille d’IDIA Capital Investissement.
Les 4 axes de notre
politique ESG
Renforcer l’intégration des critères ESG dans nos stratégies d’investissement
Nous intégrons les critères ESG dès l’instruction des dossiers. Ils demeurent des facteurs contraignants pendant toute la durée de notre participation au capital des entreprises. Une Charte ESG formalise l’engagement des équipes sur le sujet.
Agir pour améliorer les performances extra-financières de nos partenaires
Nous encourageons chaque entreprise de notre portefeuille à promouvoir les meilleures pratiques de gouvernance et de gestion des risques environnementaux, sociaux et territoriaux.
Concilier environnement et développement économique des territoires
Nous accompagnons les chefs d’entreprise dans leur prise en compte, au mieux, des externalités générées par leurs activités, à la fois positives et négatives.
Améliorer le respect de la RSE en interne
Nous menons au sein même d’IDIA Capital Investissement une politique RSE ambitieuse pour accroître la qualité de vie au travail de tous les collaborateurs et réduire notre empreinte environnementale globale. IDIA Capital Investissement agit en tant qu'employeur responsable.